После падения Предтеч из пепла возродилось множество мелких империй. Во главе одних вставали уцелевшие в Катаклизме Предтечи, сохранившие часть рассудка. Во главе других — результаты их экспериментов: ожившие последователи, усиленные создания и даже автоматы, работающие на эссенции. Спустя века все они исчезли, так и не обуздав удивительную техномагию предков и не оставив даже подобия цивилизации на разрушенной земле Нового Мира. Самыми выдающимися среди этих существ оказались представители дома Длиннозуба — семейства малых и крупных приматов, зачарованных эссенцией. Существам, тесно связанным с Геей, удалось создать процветающую империю в Небесных горах — цепи возвышающихся вершин и зеленых долин. С течением времени и под влиянием эссенции тела обезьян менялись: становились крепче и больше — потому они могли успешнее защищать свои земли от чужаков. Беда пришла за несколько веков до появления исследователей из Старого Мира. Жена и дитя мудрого и уважаемого короля Танаку погибли при сходе лавины. Потеря повергла правителя в пучину безумия и отчаяния. Он так жаждал воскресить семью, что обратился к темной магии и отринул Гею ради заманчивых обещаний Слерна. Король прилагал все больше усилий, его поступки становились свирепее, а мысли — нечестивее. Он совсем лишился рассудка: изгнание и потеря трона не пугали его.

Спустя десятилетия омерзительных экспериментов и все более ужасных ритуалов Танаку зажег искру некромагии под Небесными горами. Он надеялся вернуть не только своих близких, но и всех, кто погиб за прошедшие годы. Последовавший за экспериментами взрыв имел такую чудовищную силу, что обрушил горную цепь, превратил бесчисленное множество обезьян в нежить и поднял армию безмозглых приспешников, послушных приказам Танаку. Теперь проклятый король правит гниющей подгорной империей, темными джунглями и разлагающимися приматами. Его рассудок так извращен, что Танаку доволен нынешним положением, ведь ему удалось вернуть жену и ребенка. Правителю невдомек, что от любимых осталась лишь оболочка…